Diagnostic patrimonial & successoral

Quelle stratégie mettre en place aujourd'hui pour mieux préparer demain ?

Vous êtes :

Salarié, Artisan, Commerçant, Chef d'entreprise, Profession libérale

OPTIMISEZ VOTRE PATRIMOINE ET PROTÉGEZ VOTRE FAMILLE

VOS QUESTIONS

• Quels sont mes objectifs patrimoniaux ? 

• Quels seraient mes droits de succession si je ne fais rien ? Quelles solutions mettre en place pour réduire ses droits ?

• Quel serait le meilleur moment pour commencer à planifier ma succession ?

• Comment restructurer mon patrimoine immobilier pour préparer ma transmission ? 

• Comment restructurer mon patrimoine pour mieux vivre et mieux transmettre ?

NOS SOLUTIONS

En analysant votre situation nous vous apporterons :

• Un bilan patrimonial et successoral complet : audit et analyse de l'ensemble de votre patrimoine, répartition des actifs, identification des risques fiscaux et juridiques, simulation des droits de succession et proposition de solutions d'optimisation

• Une valorisation de vos objectifs patrimoniaux : préparation de votre fin de carrière, transmission à vos héritiers, financement des études de vos enfants, restructuration immobilière

• Élaboration d'un plan d'action : propositions de solutions d'optimisation pour atteindre vos objectifs

• Accompagnement dans les moments clés de votre vie : création d'entreprise, mariage, divorces, retraite, cession d'entreprise, projet d'épargne ou immobilier, prévoyance... 

TRANSMETTRE VOTRE PATRIMOINE, UN HÉRITAGE PRÉCIEUX !

NOTRE OFFRE

BILAN PATRIMONIAL

• Un état des lieux familial et matrimonial

• Un état des lieux patrimonial (financier, immobilier...)

• Un état des lieux fiscal et social dont l'évaluation de vos droits de succession

• L'identification de vos besoins et de vos objectifs

• Des préconisations générales sur l'optimisation de votre situation

BILAN & STRATÉGIE PATRIMONIALE

• Bilan patrimonial avec préconisations stratégiques chiffrées et personnalisées en fonction des objectifs que nous aurons préalablement affinés ensemble

• Réorganisation et diversification du patrimoine

• Réduction de la pression fiscale

• Optimisation des droits de succession

• Développement de votre patrimoine immobilier

• Amélioration du rendement de vos placements financiers

PHASE 1 : Prise de contact :

• Entretien préalable

• Détection de vos besoins

• Détermination du périmètre de nos interventions et de la mission

• Présentation de la lettre de mission

DÉROULEMENT DE LA MISSION

PHASE 2 : Audit & préconisations :

• Collecte des informations et des documents nécessaires à l'étude

• Analyse des informations

• Réalisation des différentes prérogatives attachées à la mission

• Rendez-vous de suivi et préconisations

PHASE 3 : Restitution :

• Réalisation et remise d'un rapport détaillé et personnalisé incluant le montant de vos droits de succession

• Remise complémentaire des simulations chiffrées pour la mission stratégie patrimoniale

LETTRE DE MISSION

Notre collaboration est définie dans le cadre d'une lettre de mission qui fixe les objectifs de notre étude, les travaux à réaliser et le montant des honoraires.

PREMIER RENDEZ-VOUS OFFERT